Среднощни гости

Във Викторианска Англия невръстните брат и сестра Майлс и Флора загубват родителите си в автомобилна катастрофа. Наставникът им ги оставя да живеят сами в огромното си имение под опеката на икономката г-жа Гроус, гувернантката г-ца Джесъл и градинаря Питър Куинт. Майлс и Флора много харесват Питър, който им пълни главите с мъгляви идеи за любовта и смъртта. Питър е любовник на Джесъл, като двамата имат садомазохистихчна връзка. Госпожа Гроус пише на господаря на дома да уволни госпожица Джесъл и Питър Куинт, Флора и Майлс започват да кроят планове как да ги задържат в имението.