Филмът разказва историята на Даниел и Айла - двама босненци от противоположни страни на бруталния етнически конфликт. Даниел е босненски сърбин и полицай, а Айла е босненска мюсюлманка и художничка. Преди войната те са заедно, но връзката им се променя, когато страната е погълната от насилие. Месеци по-късно Даниел служи под командването на баща си - генерал Небойша Вукоевич като офицер в Босненската сръбска армия. Той и Айла отново се изправят лице в лице, когато тя е измъкната от апартамента, който дели със сестра си Лейла и бебето на Лейла, от войници, които са под командването на Даниел.