Poco antes de Pearl Harbour, el oportunista americano David Jones y su socio Johnny Sparrow están en China para vender petróleo al ejército japonés invasor, sin importarle el sufrimiento de los chinos. Durante un viaje a Shanghai, Jones conoce a la compasiva maestra Carolyn Grant y las chispas no tardan en saltar entre estos personajes de fuerte voluntad. Pero cuando Jones es testigo de una atrocidad japonesa, sus sentimientos hacia sus clientes (y Carolyn) comienzan a cambiar...