Deense tieners worden volwassen in 1963. Bjorn en Erik zijn goede vrienden. Bjorn wordt achtervolgd door Kirsten, een toekomstige Stepford-vrouw, maar hij valt voor Anna, die hem inwijdt in liefde en seks. Erik is somber en zorgt voor zijn aan huis gebonden geesteszieke moeder, terwijl zijn strenge vader zijn leven regeert. Hij verlangt naar Kirsten, maar ze is onbereikbaar. Zwangerschap, een gruwelijke abortus, een verlovingsfeest en een onthulling over de rechtschapenheid van Eriks vader leiden tot een climax: Bjorn en Erik moeten zich verzetten tegen de controlerende volwassenen.