Новий рік, нові пригоди. Після короткої зустрічі з ненависною директоркою Хульдою Стехбарт батьки Фелікса зменшуються до розміру олівця. Тепер Фелікс має щось робити - адже мама з татом легко поміщаються йому в долоню. Зі своїми друзями він розробляє план, як повернути батькам колишній розмір, а заразом звільнити справжнього директора фрау Шмідт і перешкодити Хульді Стехбарт захопити в школі владу.